Jerry Murad's Harmonicats

1   Peg O' My Heart   2:14
2   Bewitched   2:24
3   Malaguena   3:02
4   Charmaine   2:20
5   Galloping Comedians   1:50
6   Maria Elena   2:23
7   Yesterday   2:12
8   A Taste Of Honey   2:02
9   Diane   1:36
10   The Last Outpost   2:18
11   Mack The Knife   2:08
12   Fascination   2:40
13   Polka Dots And Moonbeams   2:20
14   It's A Sin To Tell A Lie   2:21
15   Ruby   2:47
16   Lonely Love   2:14
17   Cherry Pink And Apple Blossom White   1:46
18   It Happened In Monterey   2:27
19   I'll Never Smile Again   2:11
20   Paradise   2:21
21   Ramona   2:29
22   Kiss Of Fire   2:04